Skip to main content

본문내용

종목정보

대출한도

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]동양이엔피, "Valuation은..."매수(유지)_SK

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 165 2007/11/15 12:48

게시글 내용

 





SK증권은 15일 동양이엔피(079960)에 대해 "Valuation은 여전히 매력적인 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. SK증권 서진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





SK증권은 동양이엔피(079960)에 대해 "동사는 판매단가 인하로 고전하고 있는 다른 IT 부품업체에 비해 이익이 증가하고 있다는 점과 제품 포트폴리오가 다양해 이익 변동성이 낮은 점도 강점이지만, 성장 모멘텀이었던 평판부문 매출증가율이 2007년을 고점으로 둔화되는 점과 영업이익률 저하가 예상되는 점은 부담요인"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3분기 매출 감소에도 불구하고 이익이 추정치에 부합한 것은 원료 구매부담도 함께 줄어든데다 유로화 강세로 수혜를 누렸기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 삼성전자 평판 TV 판매량은 전분기대비 25% 증가(시장 12%)하고 전년동기대비로는 119% 성장(시장 56%)한 것으로 나타났다. 삼성전자는 대형 평판TV 판매비중을 지속적으로 늘린다는 계획이다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1603.3 1554.9 1998 +28.5 465 -7.2
영업이익 160.7 125.8 146 +16.06 29 -27.54
순이익 142.8 105.9 127 +19.92 34 +8.25
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 15,500 16,000 15,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071115 매수(유지) 15,000
20070816 매수(유지) 15,000
20070328 매수(유지) 13,000
20070326 매수(유지) 13,000
20061107 매수 12,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071115 SK 매수(유지) 15,000
20070903 부국 매수(유지) 16,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

최신글리스트

광고영역