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[투데이리포트]동양이엔피, "과매도 국면 진입..."매수(유지)_SK

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평민

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조회 134 2008/03/19 08:54

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SK증권은 19일 동양이엔피(079960)에 대해 "과매도 국면 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. SK증권 서진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 -13.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





SK증권은 동양이엔피(079960)에 대해 "동사는 뚜렷한 악재가 없는 가운데 소외되어 왔다. 매년 고배당 기조를 이어오고 있으며 2007년에는 주당 500원의 현금배당을 실시한 바 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 삼성전자내 충전기 점유율이 하락하고 있는 것은 공급업체수가 늘어난데다 동사도 수익성이 저하되고 있는 충전기보다는 평판 TV 부문을 전략적으로 집중해 왔기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2007년에는 신설법인인 동양이엔피루마니아와 관련된 지분법평가손실이 10.7억원이 발생했지만 2008년에는 가동률 상승과 수율 향상으로 손익분기 수준에 도달, 지분법평가손실이 발생하지 않을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1603.3 2005.17 2156 +7.52 500 +5.92
영업이익 160.7 129.18 140 +8.38 37 +191.8
순이익 142.8 120.3 128 +6.4 34 +29.77
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2007년8월 15,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 13,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 13,000 13,000 13,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080319 매수(유지) 13,000
20071115 매수(유지) 15,000
20070816 매수(유지) 15,000
20070328 매수(유지) 13,000
20070326 매수(유지) 13,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080319 SK 매수(유지) 13,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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