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[투데이리포트]동양이엔피, "사업구조 변화 가속..."매수(유지)_SK

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평민

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조회 260 2008/08/18 13:12

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SK증권은 18일 동양이엔피(079960)에 대해 "사업구조 변화 가속화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. SK증권 서진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





SK증권은 동양이엔피(079960)에 대해 "하반기 세계 평판 TV 출하는 상반기 대비 25% 증가할 것으로 예상된다. 글로벌경기 둔화라는 악재가 있지만 계절적으로 성수기인데다 대형TV가격 하락으로 대중화가 진전될 것으로 보이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 수익성이 저하되고 있는 충전기보다는 전략적으로 평판TV부문을 집중하고 있다. 오히려 사업구조상 성장품목으로의 매출 전이는 긍정적인 면이 강해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2008~2009 년중 베트남공장 건립에 100 억원 소요를 예상했으나 베트남 현지상황이 좋지 않아 투자가 지연될 것으로 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1554.9 2005.2 2314 +15.4 619 -4.02
영업이익 125.8 129.2 149 +15.33 44 -4.97
순이익 105.9 120.5 124 +2.9 33 -18.72
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 15,000원까지 높아졌다가 2008년3월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 13,000 13,000 13,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080818 매수(유지) 13,000
20080319 매수(유지) 13,000
20071115 매수(유지) 15,000
20070816 매수(유지) 15,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080818 SK 매수(유지) 13,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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