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[투데이리포트]휴비스, "태국 IVL과의 합…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 휴비스(079980)에 대해 "태국 IVL과의 합작 발표와 실적 개선으로 모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 휴비스(079980)에 대해 "이번 합작으로 LMF가 없는 IVL입장에서 휴비스와의 합작법인을 설립하겠다는 것만으로도 글로벌 기술력이 입증되었다고 판단되며, 미국 내 신규설비 가동에 따른 전사적인 품질/원가 경쟁력 강화, IVL의 글로벌 효율성 및 원가경쟁력의 결합, 업황 개선 사이클과 증설의 절묘한 조화로 외형/실적 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "PET 시황은 2020년까지 Up-Cycle에 진입할 것으로 판단한다. 글로벌 소비경기 개선으로 수요는 완만한 성장세가 나타나고 있고, 중국의 환경규제에 따른 Waste PET 수입 급감으로 Virgin PET 수요가 늘어나 글로벌 PET 수요는 적어도 1~1.5%p 가량 추가 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 영업이익은 704억원(YoY +123%)으로 사상 최대치를 예상한다. 이는 사천휴비스의 개선된 실적이 이어지고 본사 단섬유가 회복될 것이기 때문이다. 반면, 2018년 PBR은 0.84배로 ROE 11.3% 대비 저평가되어 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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