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[투데이리포트]휴비스, "돋보이는 안정성과 ..."_대우
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| ◆ Report briefing 돋보이는 안정성과 밸류에이션 매력 대우증권은 휴비스(079980)에 대해 "유럽, 중국 등의 경기 둔화에도 불구하고 동사는 12년 영업이익률 4%로 안정적인 실적을 이어갈 전망이다. 최근 높은 폴리에스터 재고로 인해 범용 폴리에스터 마진은 둔화될 것으로 예상되나, LM 등 차별화 제품의 마진은 여전히 견조한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "리스크 요인은 폴리에스터 공급 과잉 재현, 중국의 경기 경착륙, 유가, 환율 변동 가능성 등이다. 폴리에스터는 증설 기간이 짧고 상대적으로 범용 기술이기 때문에 중장기적으로 공급 과잉이 재현될 수 있으나, 동사는 차별화 제품 비중이 높아 그 영향이 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "11년 4분기 영업이익률도 4%를 기록했고 1분기 단독 영업이익률도 5% 수준을 유지하고 있다. 분기별로는 2분기에는 경기 둔화 영향 및 원재료 가격 하락에 따른 판가 하락으로 소폭 둔화될 전망이나, 3분기에 다시 개선될 것"라고 전망했다. |
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