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[투데이리포트]휴비스, "화섬체인 내 차별화..."_우리
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| ◆ Report briefing 화섬체인 내 차별화된 수익성 실현 중 우리증권은 휴비스(079980)에 대해 "동사의 안정적 실적과 20% 내외의 배당성향을 고려 시 2012년 주당 배당금은 300~350원 수준이 될 전망이다. 이는 현재 주가기준 2.5~3%의 시가배당률 수준이다. 2012년 EPS 기준 PER이 7.4배 수준에 머물러 있다는 점을 고려 시 현 주가는 충분히 매력적인 수준이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2~3년 전까지만 해도 PTA와 MEG는 공급자 우위시장이었고 공급차질에 따른 가격 급등이 구매자 실적에 부담으로 작용했다. 하지만 역내 최대 수요처인 중국이 증설을 통해 빠르게 자급률을 높이기 시작하면서 PTA 시황은 구매자 우위시장으로 바뀌어가기 시작했다. 더욱이 현재 예정되어 있는 PTA 증설을 감안 시 향후 역내 PTA 가격은 하향 안정화될 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 분기별 실적은 향후에도 차별화 제품 비중 확대로 안정적인 흐름을 보일 전망이다. 3분기 영업실적은 여름철 조업일수 감소 등에 따라 전분기 대비 -10% 감소한 152억원을 기록할 전망이지만 OLM 증설에 따른 판매믹스 개선 효과가 본격적으로 나타나는 4분기에는 171억원 수준의 영업이익을 기록할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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