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[투데이리포트]휴비스, "단기 주가 과매도,..."STRONG BUY_KTB
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| KTB증권은 24일 휴비스(079980)에 대해 "단기 주가 과매도, 저가 매수 기회!"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 강형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 휴비스(079980)에 대해 "4Q12 실적우려 과도한 선반영 및 웅진케미칼 인수 시 새로운 성장 기회 확보와 강력한 주주가치 증대 예상 등 감안시 투자 매력이 우수하다. 현 주가 2012년과 2013년 추정실적 대비 PER 각각 6.6배, 6.3배 수준으로 시장평균 11.5배 수준 대비 절대 저평가 상태"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "4Q12 실적 둔화 주요 원인은 상여금 약 30억원 수준(총 상여금 60억원 수준, 30억원 이전 분기 유보) 반영, LM(Low Melting fiber) 중심 단섬유 수익호조 지속 불구 상대적으로 수익성이 낮은 PET Chip 및 장섬유 11월 이후 수요 약세로 인한 마진 약화 영향"라고 밝혔다. 한편 "웅진케미칼을 인수할 경우, 국내 단섬유 시장 독점적 시장지위 확보, 2012년 기준 휴비스 매출 1.3조원, 웅진케미칼 매출 1.1조원으로 합산 시 매출액 2.4조원 규모로 가속 성장, 웅진케미칼은 휴비스가 보유하고 있지 않은 고수익 RO필터 사업을 영위하고 있으며, 휴비스와 웅진케미칼이 동시에 신규 추진하고 있는 아라미드 사업 또한 통합할 수 있어 향후 진입비용 절감이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
| 목표주가 | 16,667 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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