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[투데이리포트]휴비스, "1Q 실적 예상 수..."매수_KTB
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| KTB증권은 10일 휴비스(079980)에 대해 "1Q 실적 예상 수준, 2Q 빠른 실적 호전 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 강형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 휴비스(079980)에 대해 "1Q 영업실적 업황회복 지연 영향으로 전년동기대비 낮은 수준을 기록하였으나, 2Q 이후 빠른 실적 회복이 전망되어 분기 실적 모멘텀이(OP QoQ +97.3%) 클 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "1Q13 별도 영업이익 76억원(YoY -51.2%, QoQ +104%). 3월 이후 원재료 하향 안정과 수요 회복으로 3월 이후 월별실적 빠른 회복세 진입. 이에 따라 분기 영업이익은 전년 동기대비 둔화되었으나, 전분기대비 호전되었다"라고 밝혔다. 한편 "LM 중심 단섬유 마진 증대 예상되는 가운데 전분기 부진하였던 장섬유 수익성 회복과 PET chip 성수기 진행 등 영향으로 실적증대 기여가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년9월 19,000원까지 높아졌다가 2013년2월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,500 | 15,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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