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[투데이리포트]휴비스, "향후 신규사업인 P..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 30일 휴비스(079980)에 대해 "향후 신규사업인 PPS, 아라미드 부문이 성장을 견인할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하이증권 이명현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 휴비스(079980)에 대해 "메타아라미드는 소방복 등에 사용되는 단섬유로 현재 Capa는 900톤 수준이나 향후 5,000톤까지 확대할 계획. 현재는 규모의 경제를 달성하지 못해 적자 지속하나 증설 이후에는 수익성이 양호할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "PPS는 석탄 화력발전소 굴뚝에 필터용 부직포에 사용되는 제품. 하반기 판매물량은 중국, 미국에서의 Promotion 강화로 상반기대비 약 90% 확대될 전망. 이 부문은 현재 BEP 수준이나 판매량 확대 등으로 이익이 발생할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 하반기 실적은 북미, 유럽 등지에서의 판매량 확대 등으로 양호한 실적을 기록할 것으로 보인다. 3~4분기 예상 영업이익은 130~150억원내외를 기록할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,500 | 15,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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