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[투데이리포트]휴비스, "제품믹스 개선으로 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 제품믹스 개선으로 인한 수익성 회복 국면 한국증권은 휴비스(079980)에 대해 "동사의 1분기 실적(연결기준)은 매출액 감소에도 불구하고 영업이익이 큰 폭으로 늘어나는 성과를 시현했는데, 이는 상대적으로 마진이 좋은 단섬유의 비중 상승(48%→51%)과 함께 단섬유내 제품믹스 개선에 기인한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2014년의 경우 주요 제품가격 하락 영향 및 적자사업 축소로 매출액 증가는 어려울 것으로 판단되지만 단섬유 라인 중 면방을 생산하던 라인 약 4.3만톤을 LM라인으로 전환함에 따른 제품믹스 개선 효과와 하향 안정화된 주요 원재료 가격 흐름 등으로 영업이익률이 2012년 수준으로 개선될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 또한 내년 이후 고마진 신사업 제품(Meta Aramid)의 매출 기여 및 장섬유 부문의 턴어라운드 가능성 등을 감안할 때 peer대비 큰 폭의 할인은 과도한 수준으로 판단되며 긍정적인 주가 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
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