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[투데이리포트]휴비스, "시간이 필요한 폴리..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 휴비스(079980)에 대해 "시간이 필요한 폴리에스터"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 휴비스(079980)에 대해 "2014년 4분기에는 중국 내수 악화로 중국 업체들의 국내 수출이 늘어나며 폴리에스터 장섬유의 수익성이 악화되는 가운데 2014년 11월 인수한 휴비스워터의 성과급과 동사의 통상임금 반영을 4분기에 일시적으로 반영하며 인건비 부담이 큰 폭으로 상승한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "중국 폴리에스터 수요 부진에 따른 경쟁 심화가 국내 폴리에스터 시황 악화의 주된 원인이라는 점을 감안했을 때, 동사 장섬유 부문의 수익성 회복에는 시간이 필요할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "주당 300원에 달하는 동사의 배당금이 지속된다고 가정했을 때, 현 주가에서 동사의 배당 매력은 여전히 유효하며 휴비스워터의 안정적인 수익성과 특화제품 매출 비중 상승을 통해 동사의 실적이 점진적으로 실적이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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