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[투데이리포트]휴비스, "기저효과에 의해 수..."매수(신규)_유화
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| 유화증권은 26일 휴비스(079980)에 대해 "기저효과에 의해 수익성이 회복되고, ROE가 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 유화증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 휴비스(079980)에 대해 "2013년 대비 2014년에 반영되었던 비용은 ’통상임금의 확장’과 관련된 부분과 ’정기세무조사’와 관련된 추가비용 부분으로 나눌 수 있으며, 이 중 2015년에는 ‘정기세무조사’와 관련된 비용이 수익성 회복으로 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "성장성이 높은 것으로 판단되는 신규사업을 추가한 것으로 파악된다. 국내 원자력/화력 발전소가 전방산업이며, 해외시장을 확장 중인 것으로 판단된다. 동사의 경우 O&M(Operation & Maintenance)부문이 관급공사뿐 아니라 민자비중도 일부 있는 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "대규모의 증설이 예정되어 있지 않고, 주주가치의 제고를 위한 방책을 유지할 전망이기 때문에 DPS 300원 이상을 유지할 것으로 보여진다. 현재의 주가 기준으로 3% 수준의 시가 배당률은 동사 주가의 하방경직성으로 작용할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,750 | 14,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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