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[투데이리포트]에스엔유, "삼성 AMOLED ..."BUY_한맥투자
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| 한맥투자증권은 21일 에스엔유(080000)에 대해 "삼성 AMOLED 초격차 전략의 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,200원으로 내놓았다. 한맥투자증권 허도행 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,200원은 직전에 발표된 목표가 63,000원 대비 -56.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 에스엔유(080000)에 대해 "동사는 2011년 2분기에 SMD의 5.5세대 A3 라인에 들어 갈 수직형 증착 및 봉지장비 수주가 기대되고 있다. 현재 증착 기술이 5.5세대까지 개발되어 있는 상태여서 5.5세대 두번째 라인인 A3 라인에서의 수주 가능성이 매우 높다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사가 보유하고 있는 TFE 기술은 Flexible 뿐만아니라 AMOLED 조명 시대에도 필수적이어서 장기적 비전이 밝다고 할 수 있다. 현재 SMD에서는 0.1mm ~ 0.2mm 수준의 디스플레이가 가능하다는 입장이어서 2015년경에는 터치가 가능한 종이 수준의 디스플레이가 현실화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업이익은 2011년 1분기에 25억원에 그치다가 2분기부터 167억원, 301억원, 451억원으로 각각 4분기까지 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 63,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 27,200 | 27,200 | 27,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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