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[투데이리포트]에스엔유, "주가 모멘텀은 크지..."_아이엠
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| ◆ Report briefing 주가 모멘텀은 크지 않다 아이엠증권은 에스엔유(080000)에 대해 "동사는 기술 진입장벽이 높은 OLED 증착 및 봉지장비 분야에서 우수한 Reference를 보유하고 있으며 공정장비 연구/개발에 꾸준한 투자를 진행하고 있어 중장기적으로 OLED산업과 함께 동사의 기업현황 추이를 지켜볼 필요가 있다고 판단되나 실적추이는 올해 전년대비 하향 추세에 있으며 고객사의 OLED투자 또한 기대했던 것보다는 지연되고 있고 투자규모 또한 기대치를 하회하고 있어 주가 모멘텀은 크지 않은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "현재 수주현황으로 볼 때 매출액단은 목표치를 충분히 맞춰갈 수 있을 것으로 판단, 수익성 부분은 1Q14에 31억원의 영업적자를 시현한 바 있으며 전체 매출규모가 전년도 수치를 20%정도 하회할 것으로 예상되 올해 전사 영업이익 수준을 예측하기 쉽지 않다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "수주잔고 현황을 보면 중화권 업체인 Visionox 수주가 486억원으로 증착기 수주의 대부분의 차지한 것으로 파악되는데 수주계약은 2013년 12월에 체결되었으며 올해 대부분 매출으로 인식될 것"라고 전망했다. |
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