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[투데이리포트]이상네트웍스, "국내 B2B시장에 ..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 408 2008/03/17 09:28

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미래에셋증권은 17일 이상네트웍스(080010)에 대해 "국내 B2B시장에 대한 투자매력도 매우 높아"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 김태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 이상네트웍스(080010)에 대해 "동사는 국내 B2B 시장을 선점했으며, 철강 중심에서 타 산업으로 사업영역을 확대해가고 있다. B2B산업은 후발업체들의 시장 진입이 어려우며, 고정비용 비중이 매우 높기 때문에 거래액 증가에도 불구하고 비용 증가는 제한적이며, 수익성은 빠르게 향상되고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2008년 1분기 매출액은 전년동기 대비 31.3% 증가한 150억원으로 전망되며, 영업이익은 동기간 9억원에서 34억원으로 대폭 향상될 것"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사는 경향하우징과의 합병에 따라 신규매출이 올 1분기부터 발생하게 된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 41,250 42,500 40,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,500원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080317 매수(유지) 40,000
20080211 매수(유지) 40,000
20080107 매수(신규) 40,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080317 미래에셋 매수(유지) 40,000
20080305 우리투자 매수(유지) 42,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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