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[투데이리포트]이상네트웍스, "2분기 신규 회원사..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 312 2008/07/03 08:52

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미래에셋증권은 3일 이상네트웍스(080010)에 대해 "2분기 신규 회원사 6천개 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 유경묵 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 이상네트웍스(080010)에 대해 "동사의 회원사 증가는 최근 더욱 확대되고 있으며, 지난 2008년 1분기 신규 회원수는 3,887개사, 2분기에는 6천여개 업체가 증가한 것으로 추정되는데, 동사의 회원사가 최근 급증하고 있는 것은 B2B보증 기관의 보증액이 크게 증가하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "올해 영업이익이 큰 폭으로 증가할 것으로 보는 것은 수익성이 낮은 공동구매 부분에서의 매출액은 축소되고 있으나, 수익성이 좋은 전시회 매출 등이 신규로 발생하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 마케팅, 배송 등 변동비용이 거의 발생하고 있지 않다는 점에서 향후 수익성은 빠르게 향상될 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 40,000 40,000 40,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080703 매수(유지) 40,000
20080317 매수(유지) 40,000
20080211 매수(유지) 40,000
20080107 매수(신규) 40,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080703 미래에셋 매수(유지) 40,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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