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[투데이리포트]이상네트웍스, "성장 지속 중이나 ..."매수(유지)_우리투자

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평민

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조회 408 2008/08/06 08:29

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우리투자증권은 6일 이상네트웍스(080010)에 대해 "성장 지속 중이나 수익성 개선 속도는 미흡하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 42,500원 대비 -17.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리투자증권은 이상네트웍스(080010)에 대해 "2분기 총거래금액이 전년동기대비 46% 증가한 1조 4천억원에 이르러 성장성은 지속되고 있으나 영업이익의 경우 전년동기대비 18% 증가하는데 그쳐 수익성 개선 속도는 미흡한 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "당사는 당초 예상보다 수익성 개선 속도가 더디게 진행되고 있음을 감안해 동사의 추정실적을 하향 조정하고 목표주가를 하향 조정하지만, B2B 온라인 마켓플레이스 선두 업체로서 이상네트웍스의 성장성에 대한 기대를 꺾기에는 아직 이르다고 판단해 동사에 대한 투자의견 Buy를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사는 온라인 전시사업과 관련해 ‘알리바바’와의 협업도 논의하고 있는 것으로 파악되고 있는데, 이러한 온라인 전시사업이 신규수익원으로서의 역할을 할 수 있을지 주목된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 37,500 40,000 35,000
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080806 매수(유지) 35,000
20080305 매수(유지) 42,500
20080122 매수(유지) 42,500
20080108 매수(신규) 42,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080806 우리투자 매수(유지) 35,000
20080703 미래에셋 매수(유지) 40,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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