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[투데이리포트]모두투어, "아쉬운 실적이나 여…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 2일 모두투어(080160)에 대해 "아쉬운 실적이나 여전히 최선호주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 모두투어(080160)에 대해 "동사의 하반기 영업이익은 전년 메르스 및 자회사 적자 기저로 153% (YoY) 증가하는 높은 증익 국면에 진입하며, 2016년 기준 예상 P/E 20배로 하나투어 대비 65% 할인 받고 있는 밸류에이션 매력 또한 충분하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 영업수익/영업이익은 각각 543억원(+9% YoY)/37억원(-29%)로 당사의 기대치인 43억원을 하회했다. 자회사의 합산 적자가 자유투어 8억원을 포함해 11억원으로 부진한 것이 기대치를 하회한 주요 원인"라고 밝혔다. 한편 "노랑풍선/KRT 등의 사례에서 보듯이 마케팅비 증가를 통해 일정 수준의 매출을 확보하면 이후 적자 폭이 빠르게 개선되는데, 이미 적자 규모가 전년 4분기(-20억원)를 기점으로 축소되고 있다. 하나투어와 인터파크 모두 비용에 대한 불확실성이 상존하고 있어 비용 이슈에서 자유로운 모두투어를 탑픽으로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,778 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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