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[투데이리포트]모두투어, "이익 성장 본격화…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 2일 모두투어(080160)에 대해 "이익 성장 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 모두투어(080160)에 대해 "지난 1년간 대내외 이슈로 이익 부진이 지속됐는데, 외형 확대와 안정적인 비용 집행으로 3분기를 기점으로 실적 개선세가 이어질 것이다. 이익에 기여하지 못했던 연결자회사들이 자유투어를 필두로 실적이 개선되고 있는 점도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 패키지와 티켓 송출객수는 전년동기대비 각각 16.7%, 40% 늘었다. 전체 송출객수는 612,811명으로 26.1% 증가해 시장 성장률(+21.3%)을 상회해 점유율은 10.8%로 0.4%p 상승했다. 3분기 ASP(평균판매가격)는 894,080원으로 2.9% 상승해, 14년 2분기 이후 처음으로 분기 플러스 성장세로 돌아섰다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 연결자회사 영업손실은 7억원으로 전년동기(-22억원) 대비 크게 축소돼 수익성 개선을 이끌었다. 자유투어의 매출액은 39억원으로 전년동기대비 92.4% 늘었는데 패키지 및 티켓 송출객수는 각각 22%, 84% 증가했다. 영업손실은 2.9억원으로 전년동기 13억원대비 크게 개선됐다. 주요 자회사가 성과 확대로 수익 호전이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 50,000원까지 높아졌다가 2016년4월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,444 | 43,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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