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[투데이리포트]모두투어, "역대 최대 1분기 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 4일 모두투어(080160)에 대해 "역대 최대 1분기 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 모두투어(080160)에 대해 "1Q17 본사 실적(별도기준)은 매출액 642억원(+21% YoY), 영업이익 89억원(+37% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 역대 최대 1분기 실적을 달성할 전망. 해외 패키지 송객수는 42만명(+18% YoY)으로 증가. 패키지 ASP와 Mark-up도 중장거리 중심의 상품믹스 개선효과로 인해 소폭씩 상승한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "투자가들의 최대 관심사인 자유투어의 실적은 매출액 46억원(+84% YoY), 영업이익 BEP 예상. 자유투어 패키지 송객수는 2017년 1~2월 누적으로 35,856명(+77% YoY)으로 급증했는데, 이는 아웃바운드 업황 초강세와 4Q16에 집행된 광고선전비의 효과가 중첩된 점에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년엔 LCC 공급증가에 따른 중거리노선 운임 하락효과, FSC의 구주노선 증편효과, 5월과 10월의 연휴효과 등이 맞물리면서 중장거리 여행수요가 강세를 보일 것. 또한, 4Q17 인천공항 제2터미널 개장효과로 인해 2018년 여행수요도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,269 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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