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[투데이리포트]모두투어, "중국향 아웃바운드에…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 4일 모두투어(080160)에 대해 "중국향 아웃바운드에서 실력 발휘할 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 모두투어(080160)에 대해 "2015년 말 유럽 테러로 2016년 하나투어와 모두투어의 유럽향 여행 비중은 각각 2.3%p, 3.2%p 하락한 반면, 중국향 여행 비중이 0.9%p, 2.5%p 상승하였다. 우리는 모두투어의 중국향 아웃바운드가 선전할 수 있었던 이유 중 하나를 중국 지사의 설립과 활용이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "모두투어의 기준, 4, 5, 6월 패키지 송객수 전년대비 증가율은 18%, 28%, 35%로 4월, 5월 예약 증가율은 3월 1일 발표했던 수치보다 각각 35%p, 50%p 하락. 중국행 아웃바운드 여행에서 일부 취소가 있었기 때문으로 판단하는데, 전체 송객 수가 한 자리 수 성장까지 둔화될 가능성도 있었던 것을 감안하면 선방한 수치이고, 이제는 오히려 예약이 다시 돌아오는 상황이어서, 2분기 실적도 기대할 만하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "시장이 간과하는 수혜는 모두투어의 중국향 아웃바운드일 것. 견조한 패키지 송객 수를 감안하여 모두투어의 2017 EPS를 7% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,885 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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