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[투데이리포트]모두투어, "상반기만큼이나 기대…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 7일 모두투어(080160)에 대해 "상반기만큼이나 기대되는 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 모두투어(080160)에 대해 "8월과 9월 예약률이 각각 12.5%, 13.1%로 회복되는 모습을 보이고 있고, 10월에는 추석 연휴에 따른 높은 여행수요 (예약률 42.1%)와 단가상승이 기대되는 만큼 큰 폭의 이익 성장이 기대된다. 동사의 3Q17 및 4Q17 영업이익은 각각 100억원 (+19.9% YoY), 71억원 (+86.4% YoY)을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2Q17 실적은 매출액 673억원 (-9.1% QoQ, +23.9% YoY), 영업이익 74억원(-33.1% QoQ, +100.9% YoY)을 기록하면서 시장 컨센서스에 부합했다. 패키지와 티켓 송출객수가 각각 10.0%, 37.6%의 성장을 시현하면서 양호한 매출액 성장에 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 합산 영업적자는 2Q16 11억원에서 2Q17 5억원으로 축소되면서 모두투어의 영업이익률 성장에 기여했다. 특히 자유투어의 영업 정상화에 따른 이익 개선 (2Q16 -11억원 → 2Q17 -2억원) 속도가 당초 예상을 상회한다는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,321 | 54,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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