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[투데이리포트]이노칩, "핵심 부품은 좋으나..."HOLD(INITIATE)_미래에셋

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평민

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조회 266 2007/03/29 08:54

게시글 내용

 





미래에셋증권은 29일 이노칩(080420)에 대해 "핵심 부품은 좋으나 2nd 부품이 필요"라며 투자의견을 'HOLD(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 조성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(INITIATE)'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 이노칩(080420)에 대해 "ESD Filter 외 신규 부품을 위한 발굴 시도는 긍정적이나 신규 핸드셋 용 부품 (Hall Mouse Module)은 제한된 수요로 인해 동사의 성장 동력으로 부각되기에는 미흡하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "주력 부품인 ESD Filter의 단가 인하로 전년도 평균인 30% 초반 대 영업이익률 시현은 힘들 것"라고 밝혔다. 한편 "20% 후반대의 영업이익률 시현은 차별화된 동사의 장점 요소로 부각되나 주력 부품의 단가 인하 영향으로 07~08년 영업이익률은 각 27.1%, 23.1%로 연도별 하향 추세를 전망한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(INITIATE)
목표주가 15,800 29,000 10,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD(INITIATE)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070329 HOLD(INITIATE) 10,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070329 미래에셋 HOLD(INITIATE) 10,000
20070212 대한투자 매수 12,000
20070212 한화 매수(유지) 14,000
20070212 한양 매수 29,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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