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[투데이리포트]성창에어텍, "‘08년 신제품 매..."BUY(M)_동양

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평민

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조회 217 2008/01/28 08:36

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동양증권은 28일 성창에어텍(080470)에 대해 "‘08년 신제품 매출증가 기대"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 동양증권 백지애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동양증권은 성창에어텍(080470)에 대해 "‘07년 6.4% 성장한 자동차산업은 ‘08년에도 생산 420만대, 국내판매 130만대로 성장이 지속될 것으로 전망되며, 차량용 에어필터/공기청정기가 매출액의 73.1% 비중을 차지, 자동차생산 및 A/S 수요의 영향을 받는 동사도 독점적인 시장지배력을 기반으로 안정적인 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 4분기 영업실적이 기대보다 저조한 원인은 ①차량용 공기청정기가 동일한 기능의 클러스터 이온기로 대체되는 과정에서 공기청정기 적용차종 중 Sonata(transform)가 제외된 반면 클러스터 이온기 공급시기는 늦춰지면서 일시적인 매출감소 효과가 나타났고, ②신제품으로 개발된 플라스틱 소재 pulley 가 적용되는 현대차 ‘제네시스’의 양산시점이 ‘08년으로 지연되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신제품은 기존 제품보다 이익률이 높기 때문에 매출비중이 확대될 경우 전반적인 수익성 개선에 기여할 것으로 보이며, 따라서 신제품 매출확대가 기대되는 ‘08년 매출액은 361억원으로 전년대비 23.0% 성장하고, 영업이익도 38.8% 증가한 28억원을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 5,000 5,300 4,700
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080128 BUY(M) 5,000
20071011 매수 5,000
20070831 BUY(INITIATE) 5,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080128 동양 BUY(M) 5,000
20071226 유화 매수 4,700
20071221 부국 매수(유지) 5,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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