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[투데이리포트]오디텍, "실적으로 말하는 중..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 12일 오디텍(080520)에 대해 "실적으로 말하는 중소형 LED 관련주 Top -Pick"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,300원을 내놓았다. 동양증권 이상윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 오디텍(080520)에 대해 "LED 산업의 고점 논란은 본질적인 문제인 실적 발표가 이어지고 투자자들이 성장성을 재차 확인한다면 자연스럽게 사라질 것으로 판단된다. 동사는 놀라운 실적 개선세를 나타내고 있는 중소형 LED 실적 호전 Top- Pick 종목으로 손색이 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "LED TV 시장은 빠르게 성장할 것이며 LED 시장의 급성장은 LED Value Chain 에 있는 모든 기업들에게 큰 폭의 외형 성장의 기회요인이 될 것은 자명해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 실적 전망 상향 근거는 2분기 월별 제너다이오드 판매량을 확인한 결과 당사 예상보다 매우 가파른 속도로 판매가 이루어지고 있고, 원/달러 환율이 상승으로 제너다이오드 평균판매단가가 훼손 되지 않았으며, Power Tr 매출이 전방 산업 호조에 따라 급증세를 나타내고 있고, 중국 자회사의 실적 턴어라운드로 지분법 이익이 본격적으로 반영되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,350원이 고점으로, 반대로 15,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,233 | 27,000 | 25,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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