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[투데이리포트]오디텍, "2010년은 고성장..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 14일 오디텍(080520)에 대해 "2010년은 고성장을 기록하는 한 해가 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. NH증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 오디텍(080520)에 대해 "동사의 2010년 연간 실적은 매출액 1,013억원(YoY +98%), 영업이익 224억원(YoY +74%), 영업이익률 22.1%(YoY -2.9%p)로 소폭 하향 조정하지만 전년 대비 큰 폭의 외형 성장을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의3 분기 실적은 기존 예상치를 하회할 전망인데, LED TV 판매 부진에 따른 세트업체의 재고조정이 진행되면서 제너다이오드의 매출액이 당초 기대치에 미치지 못하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 LED 조명 분야에서도 제너다이오드의 적용이 예상되고, 'LED 식물농장' 연구개발 관련 국책과제 주관기업으로서 상용화 시기에 새로운 성장동력으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 325.5 | 512.4 | 1013 | +97.7 | 279 | +0.36 |
| 영업이익 | 64 | 128.3 | 224 | +74.59 | 59 | -9.13 |
| 순이익 | 45.6 | 79.8 | 166 | +108.02 | 40 | -22.9 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년7월 27,000원까지 높아졌다가 2010년8월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,100 | 25,300 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,300원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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