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- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ - 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +2.32% - 일진다이아_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 10,750원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 18일 오후 1시10분 현재 전일대비 8.7% 내린 10,500원을 기록하며 약세를 보이고 있는 일진다이아는 지난 1개월간 19.32% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진다이아의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진다이아의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성이 높은 수준을 유지했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 10.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진다이아가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코스모화학	1위	4.9%	1위	66.2%	1위	13.5
일진다이아	2위	4.6%	5위	19.3%	5위	4.2
삼영화학	3위	3.8%	2위	43.1%	3위	11.3
서흥캅셀	4위	2.4%	4위	20.6%	4위	8.5
백광산업	5위	1.8%	3위	23.3%	2위	12.9
코스피	-	0.6%	-	7.8%	-	13.0
화학	-	1.4%	-	15.1%	-	10.7

관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +2.32%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 화학업종은 2.32% 상승중이다.

백광산업	46,550원 ▲400(+0.87%)	서흥캅셀	9,250원 ▼200(-2.12%)
삼영화학	38,200원 0 (1.60%)	코스모화학	12,300원 ▲1600(+14.95%)

4월1일에 일진다이아 4/4분기(2010년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	188.4억	32.5억	-6.9억
직전분기 대비	16.7% 감소	40.2% 감소	적자반전
전년동기 대비	19.6% 증가	흑자전환	적자지속

[재무분석 특징]

최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률 지속증가중이며 현재 17.21%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 19.53으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.68임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진다이아는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	일진다이아	백광산업	삼영화학	코스모화학	서흥캅셀
ROE	13.7	9.6	9.1	0.8	7.9
PER	19.5	6.6	17.5	65.5	8.0
PBR	2.7	0.6	1.6	0.5	0.6
기준년월	2010년9월	2010년6월	2010년9월	2010년9월	2010년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 4월13일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 37,886주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 21,310주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 16,576주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 일진다이아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.66%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.69%를 보였으며 외국인은 2.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.46%로 가장 높았고, 기관이 4.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 10,750원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,750원대는 전체 거래의 25.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 10,750원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 10,400원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,400원대의 지지가능성과 10,750원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

일진다이아몬드(주) 신규시설투자등
일진다이아몬드(주) (정정)감사보고서제출
4월15일 :3월31일 :