thinkpool

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 보합권 유지 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 8,280원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 2일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.52% 오른 8,550원을 기록하고 있는 일진다이아는 지난 1개월간 1.66% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진다이아의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진다이아의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 11.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진다이아가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SH에너지화학	1위	4.0%	5위	-2.1%	5위	-0.5
일진다이아	2위	2.2%	3위	1.7%	3위	0.7
KPX그린케미칼	3위	1.6%	4위	1.1%	4위	0.6
DRB동일	4위	1.6%	2위	3.0%	2위	1.8
삼영화학	5위	1.2%	1위	5.3%	1위	4.4
코스피	-	0.5%	-	5.2%	-	10.4
화학	-	0.6%	-	6.6%	-	11.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.

DRB동일	8,000원 ▲110(+1.39%)	삼영화학	2,685원 ▼15(-0.56%)
SH에너지화학	900원 ▲8(+0.90%)	KPX그린케미칼	4,695원 ▼5(-0.11%)

8월16일에 일진다이아 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	220.8억	25.2억	22.5억
직전분기 대비	3.0% 감소	흑자전환	114.3% 증가
전년동기 대비	2.9% 감소	28.8% 감소	8.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.6%로 업종평균 상회. PER은 13.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.38임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진다이아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	일진다이아	삼영화학	SH에너지화학	DRB동일	KPX그린케미칼
ROE	10.1	6.4	1.7	13.6	11.9
PER	13.7	10.6	93.6	5.0	8.0
PBR	1.4	0.7	1.6	0.7	1.0
기준년월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 78,464주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 6,710주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 71,754주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 일진다이아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.07%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.37%를 보였으며 외국인은 5.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.95%로 가장 높았고, 기관이 10.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,280원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,280원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,280원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,690원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 8,690원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,690원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,690원대의 저항가능성과 8,280원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.