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한양증권은 23일 성우전자(081580)에 대해 "안정성과 성장성 겸비한 Product Mix"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 한양증권 김영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





한양증권은 성우전자(081580)에 대해 "최근 삼성전자가 차세대 기억장치인 SSD 부문 육성 방침을 밝힘에 따라 프리미엄 노트북을 중심으로 SSD 채용이 하반기부터 본격화될 전망이다. 이에 따라 현재 삼성전자 내 SSD Case의 거의 유일한 벤더인 동사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "동사의 1분기 순이익은 약 53억으로 전년 동기 대비 약 164% 증가하였는데 이는 지난 2월 공장이전을 위한 토지처분 과정에서 발생한 약 23억의 유형자산처분익에 힘입은 것으로 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "무엇보다 올해는 작년 3분기 이후 삼성전자에 납품을 시작한 카메라 셔터 모듈에 대한 기대감이 높을 것으로 보인다. 1분기는 약 4.4억 매출로 다소 부진했지만 현재 북미 및 유럽향 8M 카메라폰 각각 한 모델에 채용 중이고 2분기부터는 12M 제품에 대한 양산이 진행될 것으로 보여 점진적인 물량 확대가 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	12,333	16,000	8,000

*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090423 매수(유지) 13,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090423 한양 매수(유지) 13,000 20090422 하이 매수(유지) 16,000 20090216 부국 매수(신규) 8,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.