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[투데이리포트]성우전자, "2분기 수익성 회복..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 11일 성우전자(081580)에 대해 "2분기 수익성 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 성우전자(081580)에 대해 "1분기 계절적 물량 감소는 2분기에 회복되고 있는 중이며 신규 모델 출시와 함께 다소간의 수익성 회복이 기대되고 있다. 동사의 영업이익은 감소하겠지만 자회사 지분법 이익의 형태로 반영될 전망이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "카메라 부품 이외에 Heat Sink, 광분배기의 매출이 증가하고 있는 점은 성숙기에 진입하고 있는 동사 Shield can 사업을 보완해 줄 것으로 기대하며 매출 안정성 확보에 한걸음 다가선 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 삼성전자 베트남 공장은 2012년 연간 1억대를 생산을 목표로 하고 있는 전략적 생산기지로 2010년에는 3000만대 생산을 목표로 하고 있다. 동사의 베트남 진출은 삼성전자와 전략적 관계를 더욱 강화할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년9월 13,000원까지 높아졌다가 2010년3월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,500 | 11,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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