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[투데이리포트]성우전자, "과도한 주가 조정,..."_교보
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| ◆ Report briefing 과도한 주가 조정, 2Q 실적 증가 기대감 반영될 것 교보증권은 성우전자(081580)에 대해 "2Q는 SMD 쉴드캔의 수율 확보 및 고수익의 welding 타입의 쉴드캔 매출 비중 증가로 실적 정상화가 예상된다. AFA는 아직 BEP수준에 도달한 것으로 보이지는 않지만 꾸준한 물량 증가로 고정비 상쇄 중"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "신제품인 5M AFA 현재 주문동향 만으로도 하반기 월 200만개 이상 증가가 예상된다. 삼성전자 내 동사의 주요 고객사인 삼성무선 비중 증가가 예상된다. 5M이상 급 카메라모듈은 삼성전기가 70%를 차지하고 있으나 점진적으로 삼성무선 점유율이 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 예상실적 대비 현재 주가 PER 5.5x 수준으로 매우 저평가 상태. 예상치를 밑도는 1/4분기 실적으로 과도한 주가조정을 보인 것으로 판단된다. 2/4분기부터의 실적 기대감이 주가에 반영될 시기로 판단된다"라고 전망했다. |
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