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[투데이리포트]휠라코리아, "휠라코리아, 자회사…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 18일 휠라코리아(081660)에 대해 "휠라코리아, 자회사 매그너스 홀딩스 유상증자로 Acushnet 부채 상환"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "전일 휠라코리아는 동사가 100% 지분을 보유한 매그너스 홀딩스에 1,000억원의 유상증자를 결정했다고 공시. 매그너스 홀딩스는 Acushnet의 실제 지분 53.1%를 보유한 동사의 자회사로 별도의 영업활동을 하고 있지 않는 페이퍼 컴퍼니임. 이번 휠라코리아의 매그너스 홀딩스 증자는 Acushnet의 부채를 상환하기 위한 일련의 조치로써, 이는 동사가 연초부터 공개적으로 언급해왔던 부채 상환이 계획대로잘 이행되고 있음을 보여주는 사례임 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사는 올해 1분기 실적 발표에서 휠라 연결 금융부채 약 6,000억언 중 30% 상당을 2019년 말까지 상환하는것을 목표로 한다고 밝혔는데 이번 매그너스 홀딩스 증자를 통해 1차적으로 Acushnet의 금융 부채 1,000억원상환 후, 글로벌 라이센스를 통해 수취하는 로열티(매년 400-500억원)와 중국 JV로부터 수취하는 디자인 서비스 수수료, 그리고 휠라코리아 본사 사옥 매각 대금 등을 이용하여 순차적으로 상환할 것으로 예상"라고 밝혔다. 한편 "상반기에 이어 하반기에도 동사의 각 사업부는 매우 양호한 실적을 기록 중인 것으로 추정됨. 동사 주가의 추가적인 상승을 위해서는 국내뿐 아니라 글로벌 사업장에서 실적이 고르게 개선되는 것이 매우 중요한데, 하반기에는 특히 USA 법인의 실적 개선이 눈에 띌 것으로 전망. 이는 USA 시장에서 판매되는 신발을 중국에서 제조하는데, 최근 달러 대비 위안화 가치가 하락하여 상반기보다 원가 개선이 더욱 가파르게 진행되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 19,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 47,083 | 52,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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