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[투데이리포트]휠라코리아, "브랜드력이 탑라？을…" BUY(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 20일 휠라코리아(081660)에 대해 "브랜드력이 탑라？을, 유통/생산방식이 이익개선을 주도"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 하나금융투자 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 휠라코리아(081660)에 대해 "휠라코리아는 ①브랜드력 기반상품적중률 상승, ② 효율성 중심홀세일 유통채널 개편, ③ 신발 생산방식개편(부산 생산공장이전)이 외형과 수익성을 동시에견인하고있다. 2019년 헤리티지 라인외 기능성 운동화라인의상품적중률제고, 미국홀세일마켓내침투율상승등이전제된 다면 추가적인주가 상승을 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2019년 매출액 3조 1,800억원(YoY+10.5%), 영업이익 4,457억원(YoY+21.0%)으로 전망한다. 2018년 휠라 국내 부문 턴어라운드로 높아진 주가 수준은 부담이다. 차익실현매물 출회 가능성이 상존한다. 하지만, 이익증가에 기반한 주가 상승이었던 만큼 합리화될 수 있는 수준으로판단한다. 현재12개월예상PER은약13배로글로벌스포츠브랜드 평균 대비 저평가되어있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,571 | 75,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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