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[투데이리포트]휠라홀딩스, "2024E: 폭풍 …" BUY-유진투자증권

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평민

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조회 61 2023/11/27 11:24

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유진투자증권에서 27일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "2024E: 폭풍 후 고요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유진투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "Investment Point: 글로벌 소비 위축에도 당당한 아쿠시네트. 내년에도 골프 장비를 필두로 한 성장 기대. 타이틀리스트 T-series 아이언 8월 출시 이후 양호한 판매 성적 이어지고 있음. 미국 재고 소진은 연초 목표인 전년대비 50% 달성 가능. 3분기까지 전년말 재고 대비 약 34%까지 해소 완료. 4분기 판매처와 판매일정 확정되어있는 상황. 국내 디브랜딩 채널 조정 일단락, 핵심은 브랜드력 부활. 디브랜딩 채널(홀세일) 비중은 20%까지 하락. 브랜드 이미지 회복을 위한 앰버 서더 기용은 진행되고 있으나 충분한 시간 필요"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2023E 매출액 4.03조원(-4.5%, 이하 yoy), 영업이익 3,338억원(-23.3%) 예상. 2024E 매출액 4.1조원(+1.7%, 이하 yoy), 영업이익 3,887억원 (+16.4%) 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.27 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.07.25 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.05.15 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.04.17 목표가 47,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.27 목표가 44,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.11.27 목표가 45,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.11.22 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.11.15 목표가 47,000 투자의견 BUY 한화투자증권

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