thinkpool

KB증권에서 10일 동양생명(082640)에 대해 "2Q22 Review: 기대치에 부합하는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,700원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 동양생명(082640)에 대해 "1) 변액보증 손익 부담이 미미하여 1분기에 이어 2분기에도 상대적으로 우수한 실적을 시현하고 있으며 2) 대형 생명보험사 대비 부담금리 부담이 적음. 또한 3) 적극적인 배당 정책이 확인되고 있다는 점에서 배당수익률 측면의 접근도 가능하다고 판단됨"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2Q22 별도기준 순이익은 377억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년8월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년10월 7,100원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 6,700원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.08.10 목표가 6,700 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.28 목표가 6,800 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.01.03 목표가 7,100 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.10.06 목표가 7,100 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.10 목표가 6,700 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.08.11 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자