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[투데이리포트]동양생명, "3Q23 Revie…" BUY-메리츠증권

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평민

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조회 63 2023/11/10 11:16

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메리츠증권에서 10일 동양생명(082640)에 대해 "3Q23 Review: 양호한 보험손익"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다.

메리츠증권 조아해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 동양생명(082640)에 대해 "3Q23 당기순이익 172억원: 보험손익 양호. 3Q23 당기순이익 172억원(-60.6% QoQ): 투자손익 적자전환으로 부진. 보험손익 672억원(+21.9% QoQ): CSM 잔액 +2.8% QoQ. 투자손익 456억원 적자(적전 QoQ): 금리 상승으로 인한 FVPL 적자. K-ICS비율 183.0%(+20.5%p QoQ): 대량해지 재보험 출재 영향. 부각되는 저평가 매력도. 투자의견 BUY, 적정주가 6,400원 유지."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "동양생명 3Q 당기순이익은 172억원(-60.6% QoQ)으로 투자손익이 적자전환함에 따라 부진했으나 보험손익은 양호. [보험손익] 672억원(+21.9% QoQ)으로 기록. [CSM Movement] 3Q CSM 잔액은 2.57조원으로 전분기대비 2.8% 증가(vs. 2Q +0.8% QoQ). [투자손익] 456억원 적자(적전 QoQ)를 기록하며 부진한 실적을 기록한 원인으로 작용. [킥스비율] 3Q23 K-ICS비율은 183.0%(+20.5%p QoQ) 큰 폭으로 개선."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.11.10 목표가 6,400 투자의견 BUY

- 2023.10.11 목표가 6,400 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.10 목표가 6,500 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.11.10 목표가 6,400 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.11.10 목표가 7,300 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.10.11 목표가 4,900 투자의견 HOLD NH투자증권

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