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[투데이리포트]동양생명, "겨울은 너무 길었다..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 13일 동양생명(082640)에 대해 "겨울은 너무 길었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다. NH증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 동양생명(082640)에 대해 "부진한 신계약 실적의 원인은 3Q기간 은행의 방카슈랑스 판매 자제, 대형 생보사의 공격적 영업(저축성보험 공시이율 인상), 경기 둔화로 인한 보험 가입 니즈 약화 등으로 판단. 연말 특수효과에도 불구하고 신계약이 둔화된 점은 향후 경기 둔화가 신계약 성장에 큰 걸림돌이 될 것을 암시한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "최근 금융시장 안정화에 따라 동사의 투자이익은 경상적 수준으로 회귀하고 있고 4Q에 배당수익이 반영될 예정이기에 동사의 4Q 순이익은 570억원 수준으로 연내 최대 분기 순이익을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "대형 생보사의 공격적인 영업행보 아래 FY10~11 APE 성장률 10%~30%을 FY12에 이어가기는 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM | HOLD |
| 목표주가 | 16,613 | 18,500 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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