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[투데이리포트]동양생명, "저점 탈출 중, 핵..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 동양생명(082640)에 대해 "저점 탈출 중, 핵심 지표들은 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 허유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동양생명(082640)에 대해 "동사는 생명보험사중 높은 ROE를 유지하고 있고 그에 걸맞는 PBR을 받고 있다. 대한생명, 푸르덴셜생명 어느 쪽이든 인수는 상반기 중에 윤곽이 잡힐 것으로 보고 있고 관련 뉴스에 따라 투자 심리는 개선될 여지가 충분하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "핵심 지표들은 양호하기 때문에 4분기에는 이익 성장이 있을 것으로 예상한다. 위험손해율은 yoy3%p 감소했고, 사업비율은 0.5%p 증가하는데 그쳤으며 조달금리는 19bp 하락했다. 이러한 추세를 감안하면 4분기 조정영업이익은 650억원으로 전년대비 30% 증가할 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM | HOLD |
| 목표주가 | 16,613 | 18,500 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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