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[투데이리포트]동양생명, "자사주 매입이 주가..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 10일 동양생명(082640)에 대해 "자사주 매입이 주가 반등 촉매제 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다. NH증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 동양생명(082640)에 대해 "자사주 매입은 펀더멘털 대비 저평가된 동사 주가를 정상화하고, 동사 매각 희망가격과 시장가 사이의 괴리를 줄이기 위한 사측의 의지가 반영된 것으로 추정되어 주가에 긍정적일 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "저금리 추세가 장기화될 시 모든 보험사가 영향을 받겠지만 동사는 사업비 차익에서 대부분의 이익이 발생하고, 생보주 중 유일하게 역마진 이슈에서 자유로운 이익구조를 갖추었기에 생보주 중 어닝 조정폭이 상대적으로 제한될 것"라고 밝혔다. 한편 "M&A 추진 방향에 따라 동사의 주가는 변동성을 보이겠지만, 자사주 매입 이벤트, 견조한 펀더멘털(FY12 ROE 15.0%, 이익증가율 52.2%)을 고려한다면 역사적 최저 구간에 진입한 현재 주가는 매력적인 매수 구간이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 16,750 | 18,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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