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[투데이리포트]동양생명, "전속채널의 영업력 ..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 동양생명(082640)에 대해 "전속채널의 영업력 회복 진행중"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동양생명(082640)에 대해 "FY12년 3분기에 나타난 동사의 영업력 회복을 긍정적으로 평가한다. 2012년 8월 3,719명 수준까지 감소했던 전속설계사 채널이 2012년 12월에는 3,953명 수준까지 회복되었으며 보장성 월초 보험료 또한 전분기 46억원 수준에서 52억원 수준으로 회복되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "우리가 시장수익률로 동사의 투자의견을 유지하는 이유는 판매 채널의 영업력이 M&A 이슈가 불거지기 전 수준에는 아직 미달하며 대형사의 저축성보험 시장 진입에 따른 동사의 주력판매 상품 변화가 아직 안정화되지 않았다고 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 보증준비금 추가적립 이슈가 남아 있어 안정적 이익 흐름의 지속성 확인 과정이 남아있다고 생각한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 16,000원까지 높아졌다가 2012년11월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(INITIATE) |
| 목표주가 | 12,790 | 14,000 | 11,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,600원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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