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[투데이리포트]동양생명, "반등(反騰)개시 시..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 동양생명(082640)에 대해 "반등(反騰)개시 시점 도래"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동양생명(082640)에 대해 "현 시점은 동사에게 기존에 시장이 기대하였던 안정적인 생명보험산업에 불구, 수익성과 성장성을 고르게 보유한 매력적 대안으로의 입지를 회복하기 위한 초입 국면으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기 동사는 운용자산 13.2조(+20.0% y-y), 연납화보험료 2,504억(보장성 +4.6%, 연금 +5.4%, 저축 +25.2% y-y)규모이며, 투자이익률 5.07%(+0.26%p y-y), 평균부담금리 5.23%(-0.31%p y-y)의 효율성을 보유 중이다"라고 밝혔다. 한편 "향후 견조한 신계약추이와 기대 이상의 수익성 시현 여부가 그 판단의 중심일 것이다. 긍정적인 흐름을 보여주고 있지만 아직 확신을 갖기에는 이르다. 추가적으로, 단기적으로 상반기 예정된 이연신계약비한도 및 RBC제도 강화와 관련된 동사 영향수준을 투자의사결정에 반영하는 전략이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(INITIATE) |
| 목표주가 | 12,908 | 14,000 | 11,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,600원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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