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[투데이리포트]동양생명, "신계약 반등을 통한..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 20일 동양생명(082640)에 대해 "신계약 반등을 통한 투자심리 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동양생명(082640)에 대해 "FY12 1Q부터 개선되었던 전속설계사 규모가 3Q부터 신계약 수치로 반영되는 모습을 확인할 수 있었다. 보험경영 외 이슈로 낮아진 시장관심도를 감안하는 경우 동 흐름의 변화는 시장 관심도를 제고하기에 충분할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "운용자산 14.5조(+31.7%, 이하 y-y 기준), 수입보험료 4.6조(+29.3%)의 규모 성장과, 위험율차마진 15.4% (+0.2%p), 유지비차마진 51.4%(-3%p), 운용자산이익률 5.11%(+0.03%p)의 영업효율성, RBC비율 299.9%(+54.5%p), 고정형준비금비중 41.3%(-6.5%p)의 안전성 개선을 동시에 보여주었다"라고 밝혔다. 한편 "훼손된 이익체력과 신계약 부진으로 훼손된 관심도를 제고하기 추가 확인이 필요하다. 즉, 주가 분수령은 1Q실적에 달려 있다. 2가지에 대한 해답이 모두 확인되기 때문이다. 지속 관심유지가 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,180 | 15,000 | 11,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,300원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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