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[투데이리포트]동양생명, "더 이상의 우여곡절..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 8일 동양생명(082640)에 대해 "더 이상의 우여곡절은 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 동양생명(082640)에 대해 "2013년부터는 조직이 재정비되면서 설계사 채널이 빠르게 증가하고 있고, 동양사태로 인한 자금인출도 이제는 마무리 단계에 접어들었다. 그룹관련 Exposure 도 이제는 거의 다 정리했으며, 현재는 계열사 분리 신청만을 남겨놓은 상황. 이제는 앞으로 나아가는 일만 남았다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "FY2Q13 순이익은 330억원으로 전분기 대비 37% 하락하였고, 전년동기 대비 13% 증가했는데, 이는 시장 컨센서스 및 당사 추정치에 부합하는 수치. 전분기 대비 순익이 하락한 이유는 전분기 745억원의 일회성 처분이익에 따른 기저효과"라고 밝혔다. 한편 "FC설계사 확충은 내년에도 이어질 전망이며, 설계사 영업은 보장성 및 고가상품(종신/CI)으로 확대 중. 보장성 중심으로 영업이 확대되면서 회사의 PBR Premium부과는 타당하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 14,250 | 15,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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