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[투데이리포트]동양생명, "이제는 앞을 보자..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 동양생명(082640)에 대해 "이제는 앞을 보자"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 동양생명(082640)에 대해 "최근 대주주(보고펀드 57.6%)가 참여하는 경영위원회 설치 및 계열분리 신청서 제출 및 사명 변경 등을 통하여 계약자 이탈과 브랜드 가치 회복을 위해 노력하고 있다. 이러한 추진이 내년 초에는 마무리될 것으로 보여 회사의 노이즈는 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3Q 순이익은 19.7% 감소된 313억원을 기록할 전망이다. 수입보험료 또한 일시납의 감소로 21.9% 역성장하여 9,610억원을 기록할 수 있다. 비차마진율(51%)과 손해율(83%)이 안정적으로 유지되는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "삼성생명 및 한화생명 등 대형사와 은행계 생명보험사들이 저가형 상품 판매에 드라이브를 걸고 있다는 점은 부담스럽다. 특히 중소형 생명보험사들의 주력 상품과 고객층이 겹칠 수 있다는 점도 체크가 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 12,550원까지 높아졌다가 2013년4월 11,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 13,800 | 15,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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