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[투데이리포트]동양생명, "조금 더 기다리자..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 조금 더 기다리자 신한금융투자증권은 동양생명(082640)에 대해 "동양사태 이후 2013년 3분기(9월~12월)만 보면 보장성APE는 전분기 대비 4.1% 감소하였다. 하지만 비교적 금융기관의 신뢰성에 민감한 저축보험APE의 경우 76.8%, 연금APE도 27.7% 감소하는 등 동양사태의 후유증을 벗어나지 못하고 있는 모습을 보였다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "위험률차 마진율(위험손해액/위험보험료)은 15%로 안정적으로 유지하고 있으나 비차 마진율(실제사업비/예정사업비)은 3Q까지 48%를 보여 전년보다 약 3%p 하락하였다. 특히 신계약 성장이 둔화되면 위험률차 마진과 비차 마진은 감소할 수 밖에 없다는 점도 현 시점에서는 체크가 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "동사 투자의견 하향 조정 이유는 브랜드 신뢰회복이 필요하기 때문이다. 향후 신계약 추세가 회복되고 브랜드 가치 훼손이 마무리 되는 시점이 투자의 적기"라고 전망했다. |
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