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[투데이리포트]동양생명, "처분이익 시현을 통..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 14일 동양생명(082640)에 대해 "처분이익 시현을 통해 어닝 서프라이즈 시현"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동양생명(082640)에 대해 "우리가 동사의 투자의견을 결정함에 있어 가장 중요하게 생각하는 것은 신계약 판매 역량의 정상화. M&A 논란, 동양사태에 이어 동사가 강점을 가지고 있는 TM 채널 규제 강화 등 악재가 계속되고 있다는 점을 감안할 때 지금의 성과는 우수하다고 평가할 수 있다. 하지만 아직 동사의 판매 역량이 정상화되지 못했다고 판단하고 있으며 이 부분이 확인되면 투자의견 상향 여지가 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사에 대한 투자의견을 시장수익률로 유지하는 이유는 TM 영업위축의 영향이 남아 있어 보장성 신계약 판매 정상화에 시간이 필요할 것으로 예상되며, 위험손해율의 부담이 지속되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "분기의 어닝 서프라이즈와 3분기에 예정되어 있는 비경상적 이익을 감안하면 동사의 Valuation 매력을 부각될 여지가 크며 전년과 유사한 배당성향을 유지한다고 가정할 경우 4% 수준의 배당수익률을 기대할 수 있어 생명보험업종에서 단기 관심종목으로 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 13,375 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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