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[투데이리포트]동양생명, "매력적인 4% 배당..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 15일 동양생명(082640)에 대해 "매력적인 4% 배당수익률"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현, 이찬휘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동양생명(082640)에 대해 "2년 이상 지속되었던 과도한 비경상항목들이 향후 실적에 부담요소로 등장하지 않고 경상적인 이익체력이 확인되는 정상화 과정이 주가 상승보다 선행되어야 할 것으로 판단된다. 더욱이, 현 주가수준은 4% 내외 배당수익률이 가능한 구간으로 이익체력 정상화는 큰 폭의 상승여력을 부여할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1Q FY14 큰 폭의 이익개선 원인은 경상수준보다 높은 채권매각이익(300억), 비경상손실의 기저효과 등이다. 하지만, 이를 감안하더라도 분기 350억 이상 이익체력을 확인시켜주는 실적이었다"라고 밝혔다. 한편 "기존 고금리계약의 높은 유지율 및 표준이율제도 등 이슈로 대형사들은 예상보다 지연된 부담금리 감속가 확인되었지만 동사의 경우 4.69%로 CY13 평균 4.90%보다 약 20bp 내외 하락하면서 기존 하락속도를 유지하고 있다. 향후 이익으로 동 차이가 가시화될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 14,000원까지 높아졌다가 2013년11월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 13,167 | 13,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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