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[투데이리포트]동양생명, "2Q14는 안정적 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 13일 동양생명(082640)에 대해 "2Q14는 안정적 실적 확인. 하반기부터는 성장세 돌입 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 동양생명(082640)에 대해 "2Q14의 위험손해율 개선과 매출이 하반기부터 본격화될 전망. 위험손해율은 감소는 업계 공통적인 현상으로 갑상선암 과잉진료 문제가 불거진 후 피보험자들이 갑상선암 진단을 기피하고 있기 때문. 이러한 추세는 하반기까지 이어질 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2Q14의 일회성 효과의 총 합은 40억원 (LG실트폰 감액 62억원, PEF 평가손실 12억원, 변액보험최저보증환입 14억원과 채권매각익 100억원)으로 1Q14와 2Q14 일회성 이익을 제외하면 2Q14 순익은 1Q14대비 30.6% 증가가 예상되는데, 이는 위험손해율 개선과 매출이 증가하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 6.30일 7.1~9.30일까지 200만주 자사주 매입을 발표하였다. 향후 절반이상의 자사주 매입이 지속될 것으로 예상된다. 또한 252.9%의 높은 RBC비율과 보고펀드의 수익률 개선을 위해서도 작년 25.7%보다 높은 수준의 배당성향이 결정될 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 15,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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