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[투데이리포트]동양생명, "안방보험과의 매각 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 5일 동양생명(082640)에 대해 "안방보험과의 매각 MOU 체결, 주가 영향은 미미"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 신동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 동양생명(082640)에 대해 "안방보험과 동양생명 경영권 매각을 위한 양해각서(MOU) 체결이 주가에 미칠 영향은 미미한 것으로 판단되는데, 중국 내 2nd-tier인 안방보험의 브랜드파워가 미미하고 경영능력도 검증되지 않았으며, 소액주주 가치에 관심이 높지 않을 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "LIG손보 사례에서 증명되었듯이 대주주 매입가격과 소액주주 가치와는 상관관계가 낮고, 안방보험의 브랜드파워가 국내에서 미미하며, 중국에서도 Top-tier로 분류되지 않고, 보험사 경영능력 역시 Global peer 대비 부족한 것으로 판단되며, 60%에 육박하는 지분을 매입한 상황에서 신규 대주주가 소액주주 가치의 증진을 위해 노력할 확률이 높지 않다. 또한 향후 금감원 승인 여부도 관건"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,500 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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