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[투데이리포트]동양생명, "FY15 1분기 매..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 동양생명(082640)에 대해 "FY15 1분기 매출 YoY 9% 증가, 순이익은 컨센서스 20% 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동양생명(082640)에 대해 "동사의 1분기 매출액(=보험료수익)은 8,643억원으로 전년 동기 대비 9% 증가하였고, 당기순이익은 744억원으로 72% 증가하였다. 채권매각이익 증가를 제외하더라도 보장성 신계약 증가, 위험손해율 감소, 설계사 수 회복 등 주요 핵심 지표가 모두 개선되었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기부터는 사차익, 비차익 중심의 안정적 이익을 시현할 전망이다. 4월 비차익은 80억원 수준으로 향후에도 이와 유사한 규모의 이익이 지속될 전망이다. 사차익도 보장성 신계약 증가효과와 위험손해율 개선효과로 인해 구조적 개선 추세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "프리미엄의 근거는 1분기 보장성 신계약이 전년동기대비 50% 증가하였고 설계사도 회복 추세에 있어 중장기 매출, 이익 성장성이 긍정적이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 15,300 | 17,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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